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A股资金追踪:融资余额大幅攀升,两融交易活跃

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上周,A股市场资本净流入总额561.59亿元,上期A股市场资本净流入总额506.26亿元,面额略有增加。主要追加资金为融资余额的持续增加,减少资金为土地净流入份额的减少。

陆港资金:上周净流入123.13亿元。上周,土地存量净流入123.13亿元(原值净流入194.81亿元),其中深圳存量净流入85.05亿元(原值净流出80.76亿元),上海存量净流入35.08亿元(原值净流入115.05亿元)。从净资本流入量来看,上周净资本流入量较大的行业为食品饮料、银行、家电、医药生物等行业,净资本流入量分别为3512万元、1150万元、950万元和321万元。资本净流出较高的行业为非银金融、电子、房地产、汽车等行业,净流出分别为20.83亿元、3.58亿元和3.43亿元。

融资余额:融资余额保持较大增长趋势,两次金融交易活动继续增加。截至3月2日,融资余额7962.16亿元,较上年同期增长396.6亿元(比上年同期增长248.2亿元)。上周,融资融券交易日平均成交额956.13亿元,前值555.54亿元;上周,融资融券交易额占A股平均成交额9.94%,前值9.46%。融资融券比例继续上升,商户交易活动继续增加。

基金发行:上周,公开发行量下降。上周,公募资金13.81亿元,预发行额9.1亿元,周发行额有所增加。2月份共发行公募资金25.44亿元,较1月份下降157.73亿元,降幅较大。

工业资本:上周,工业资本略有下降35.56亿元。上周,工业资本减少1亿元(上期15.32亿元)。分行业主板净减持1亿元,中小板净减持7.02亿元,创业板净减持8.66亿元。从产业资本变化趋势来看,2019年2月工业资本净减少62.12亿元,比1月增加49.63亿元,产业资本持续减少趋势。

首次公开发行:上周首次公开发行没有募集资金。上周没有一家公司上市,本周有两家公司上市,预计筹资9.9亿美元。预计3月份将有5家公司上市,募集资金总额40.57亿元。

主要指数基金赎回情况:上周,上证50、上证300、创业板和上证500指数基金的净买入金额分别为28.40、-31.84、-13.61、-18.97亿元,合计为-36.03亿元,其中上证50指数基金最大。2019年2月,上海证券交易所50只、上海和深圳300只、创业板和中国证券交易所500只指数基金累计净买入额分别为-20.25、-82.99、-32.38和-1.79亿元。

上周,中央银行公开市场业务投资1600亿元,逆回购业务投资2200亿元,逆回购到期投资600亿元。就资本价格而言,短期利率急剧上升。上周,银行间按揭回购(R007)和存款机构按揭回购(DR007)的加权利率分别上涨54.20和34.12个基点,分别为2.9618%和2.6720%。Shibor的隔夜、一周、两周和一个月利率分别上涨55.40、25.90、32.10和4.30bp。长期利率略有回升。美国国债到期收益率一年内分别上涨7.46个基点和4.19个基点,分别上涨2.4338%和10年。

风险提示:土地证券交易所资本净流出持续,工业资本持续减少。

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